El nuevo año no ha hecho más que empezar, pero la incertidumbre macroeconómica ya se cierne sobre los inversores, a medida que los funcionarios de la Reserva Federal expresan su preocupación por la inflación y su efecto sobre la senda de recortes de los tipos de interés.

 

En tiempos de incertidumbre como éstos, los inversores pueden aumentar la rentabilidad de sus carteras incluyendo valores con sólidos fundamentos financieros y perspectivas de crecimiento a largo plazo. Las estrategias de inversión de los mejores analistas de Wall Street pueden guiar a los inversores en la selección de los valores adecuados, ya que estos profesionales se basan en un profundo conocimiento de las condiciones macroeconómicas y de los factores específicos de las empresas para sus análisis.

 

He aquí tres valores preferidos por los mejores analistas del sector, según TipRanks, una plataforma que evalúa a los analistas en función de sus resultados.

 

Empezaremos con Uber Technologies (UBER), una empresa conocida por sus servicios de transporte compartido y de reparto de comida. Uber superó las expectativas con sus ingresos y beneficios del tercer trimestre de 2024, aunque sus reservas brutas estuvieron por debajo de lo esperado.

 

Recientemente, el analista de Mizuho James Lee reafirmó una calificación de compra sobre las acciones de Uber Technologies con un precio objetivo de 90 dólares. Lee considera que 2025 será un año de inversiones para Uber. Aunque estas inversiones podrían afectar a los beneficios de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización a corto plazo, se prevé que impulsen el crecimiento a largo plazo.

 

Basándose en su análisis, Lee espera que las inversiones de crecimiento de Uber conduzcan a una tasa de crecimiento anual compuesto del 16% en las reservas brutas básicas desde el ejercicio fiscal 23 hasta el ejercicio fiscal 26, alineándose con el objetivo de la empresa de un crecimiento de mediados a decenas proyectado durante su jornada de analistas. Lee confía en que el crecimiento del EBITDA de Uber se ajuste a la tasa de crecimiento anual compuesto prevista de entre un 30% y un 40% establecida durante el día del analista. "A pesar de centrarnos en las inversiones de crecimiento, las economías de escala y la mejora de la eficiencia deberían mitigar los riesgos de los márgenes", afirmó Lee.

 

Además, Lee cree que las preocupaciones sobre el crecimiento del negocio de movilidad de Uber son exageradas. Prevé un crecimiento de las reservas brutas (en términos neutrales de divisas) de diez dígitos altos en el ejercicio fiscal de 25, con una ralentización del ritmo de desaceleración en comparación con la segunda mitad de 2024.

 

Además, Lee proyecta que las reservas brutas para el segmento de reparto de Uber se mantendrán en la mitad de la decena en el AF25. Se espera que este aumento esté impulsado por la creciente adopción de nuevos verticales, al tiempo que mantiene su cuota de mercado en la entrega de alimentos. El analista también señaló que la investigación de Mizuho indica que la frecuencia de los pedidos ha alcanzado un nuevo máximo histórico. La investigación muestra además una sólida adopción de la entrega de comestibles en EE.UU., Canadá y México, junto con una fuerte penetración de usuarios.

 

Lee ocupa el puesto 324 entre más de 9.200 analistas seguidos por TipRanks. Sus valoraciones han sido acertadas el 60% de las veces, proporcionando una rentabilidad media del 12,9%. Vea los gráficos de las acciones de Uber Technologies en TipRanks.

 

A continuación, examinamos Datadog (DDOG), una empresa que ofrece soluciones de supervisión y seguridad en la nube. En noviembre, Datadog comunicó unos resultados para el tercer trimestre de 2024 que superaron las expectativas.

 

El 6 de enero, el analista de Monness Brian White reiteró una calificación de compra sobre las acciones de Datadog con un precio objetivo de 155 dólares. White cree que la empresa tiene un enfoque equilibrado hacia la tendencia de la inteligencia artificial generativa, "evitando las afirmaciones exageradas hechas por muchos en la industria del software". Señaló que Datadog tuvo un buen desempeño en comparación con sus pares en un difícil panorama del software en 2024, pero reconoció que quedó rezagada con respecto a otras acciones en la cobertura de Monness.

 

No obstante, White anticipa que tanto Datadog como la industria en general comenzarán a experimentar un crecimiento incremental en los próximos 12 a 18 meses debido al auge a largo plazo de la IA generativa. Destacando los buenos resultados de Datadog en comparación con sus homólogos y su transparencia en cuanto a sus avances en IA generativa, White señaló que los clientes nativos de IA representaban más del 6% de los ingresos recurrentes anuales (ARR) de la empresa en el tercer trimestre de 2024, un aumento desde más del 4% en el segundo trimestre de 2024 y el 2,5% en el tercer trimestre de 2023.

 

White también destacó algunas de las ofertas de IA de Datadog, como LLM Observability y su asistente de IA generativa, Bits AI. En general, el analista es optimista sobre Datadog y cree que la acción justifica una valoración premium en comparación con los proveedores de software tradicionales debido a su plataforma nativa en la nube, su rápido crecimiento y sus importantes tendencias seculares en el campo de la observabilidad, así como sus nuevas oportunidades de crecimiento impulsadas por la IA generativa.

 

White ocupa el puesto 33 entre más de 9.200 analistas seguidos por TipRanks. Sus valoraciones han sido acertadas el 69% de las veces, arrojando una rentabilidad media del 20%. Ver la estructura de propiedad de Datadog en TipRanks.

 

Nuestra tercera selección de valores de esta semana es Nvidia (NVDA), una potencia en semiconductores. La empresa está considerada como una de las principales beneficiarias del auge de la IA generativa y está siendo testigo de una fuerte demanda de sus avanzadas GPU (unidades de procesamiento gráfico), fundamentales para construir y ejecutar modelos de IA.

 

Tras una charla con la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, el analista de JPMorgan Harlan Sur reafirmó su calificación de compra sobre las acciones de Nvidia con un precio objetivo de 170 dólares. Sur destacó la confianza de la directora financiera en mantener el aumento de la producción de la plataforma Blackwell de la empresa a pesar de los retos de la cadena de suministro, gracias a una ejecución eficaz.

 

Además, la empresa prevé un fuerte gasto continuado en el espacio de los centros de datos a lo largo de 2025, reforzado por el ramp-up de Blackwell y la demanda generalizada. Sur señaló que la dirección prevé importantes oportunidades de crecimiento de los ingresos a medida que la empresa capte una porción mayor de la base instalada de infraestructuras de centros de datos, valorada en 1 billón de dólares.

 

Sur añadió que Nvidia espera capitalizar el cambio hacia la computación acelerada y la creciente demanda de soluciones de IA. La dirección cree que la empresa tiene una ventaja competitiva sobre las soluciones ASIC (circuito integrado de aplicación específica) debido a varias ventajas, como la facilidad de adopción y las soluciones de sistemas integrales.

 

Coincidiendo con esta perspectiva, Sur declaró: "Creemos que las empresas, los mercados verticales y los clientes gubernamentales seguirán favoreciendo las soluciones basadas en Nvidia."

 

Entre otras perspectivas clave, Sur destacó el lanzamiento de productos de próxima generación para juegos y las oportunidades de expansión más allá de los juegos de gama alta hacia mercados como los PC de IA.

 

Sur ocupa el puesto 35 entre más de 9.200 analistas seguidos por TipRanks. Sus valoraciones han tenido éxito el 67% de las veces, proporcionando una rentabilidad media del 26,9%. Vea la actividad de los fondos de cobertura de Nvidia en TipRanks.