La nouvelle année ne fait que commencer, mais l'incertitude macroéconomique plane déjà sur les investisseurs, alors que les responsables de la Réserve fédérale s'inquiètent de l'inflation et de ses effets sur la trajectoire des baisses de taux d'intérêt.

 

En ces temps d'incertitude, les investisseurs peuvent accroître le rendement de leur portefeuille en y incluant des actions dotées d'une assise financière solide et de perspectives de croissance à long terme. Les stratégies d'investissement des meilleurs analystes de Wall Street peuvent guider les investisseurs dans la sélection des bonnes actions, car ces professionnels s'appuient sur une compréhension approfondie des conditions macroéconomiques et des facteurs spécifiques aux entreprises pour leur analyse.

 

Voici trois actions préférées par les meilleurs analystes dans ce domaine, selon TipRanks, une plateforme qui évalue les analystes en fonction de leurs performances.

 

Nous commencerons par Uber Technologies (UBER), une société connue pour ses services de covoiturage et de livraison de nourriture. Uber a dépassé les attentes avec ses revenus et ses bénéfices pour le troisième trimestre 2024, bien que ses réservations brutes aient été inférieures aux attentes.

 

Récemment, James Lee, analyste chez Mizuho, a réaffirmé sa position d'acheteur sur les actions d'Uber Technologies, avec un objectif de prix de 90 dollars. M. Lee considère l'année 2025 comme une année d'investissement pour Uber. Bien que ces investissements puissent affecter les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'entreprise à court terme, ils devraient stimuler la croissance à long terme.

 

Sur la base de son analyse, M. Lee s'attend à ce que les investissements de croissance d'Uber conduisent à un taux de croissance annuel composé de 16 % des réservations brutes de base entre l'exercice 23 et l'exercice 26, ce qui correspond à l'objectif de croissance moyenne à élevée de 10 % que l'entreprise s'est fixé lors de sa journée d'analystes. M. Lee est convaincu que la croissance de l'EBITDA d'Uber est conforme au taux de croissance annuel composé de 30 à 40 % prévu lors de la journée d'analyse. "Malgré l'accent mis sur les investissements de croissance, les économies d'échelle et l'amélioration de l'efficacité devraient atténuer les risques liés aux marges", a déclaré M. Lee.

 

En outre, M. Lee pense que les inquiétudes concernant la croissance de l'activité Mobilité d'Uber sont exagérées. Il prévoit une croissance des réservations brutes de l'ordre de 10 % (en termes neutres par rapport au taux de change) pour l'exercice 25, avec un ralentissement par rapport à la seconde moitié de l'année 2024.

 

En outre, M. Lee prévoit que les réservations brutes pour le segment des livraisons d'Uber resteront dans la moyenne des 10 % au cours de l'exercice 25. Cette augmentation devrait être stimulée par l'adoption croissante de nouveaux secteurs verticaux tout en maintenant sa part de marché dans la livraison de nourriture. L'analyste a également noté que les recherches de Mizuho indiquent que la fréquence des commandes a atteint un nouveau record historique. L'étude montre également une forte adoption de la livraison de produits alimentaires aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu'une forte pénétration des utilisateurs.

 

Lee est classé n° 324 parmi plus de 9 200 analystes suivis par TipRanks. Ses évaluations ont été couronnées de succès 60% du temps, offrant un rendement moyen de 12,9%. Consultez les graphiques de l'action Uber Technologies sur TipRanks.

 

Ensuite, nous examinons Datadog (DDOG), une société qui offre des solutions de surveillance et de sécurité dans le nuage. En novembre, Datadog a publié des résultats pour le troisième trimestre 2024 qui ont dépassé les attentes.

 

Le 6 janvier, Brian White, analyste chez Monness, a réitéré une note d'achat sur l'action Datadog avec un objectif de prix de 155 $. M. White estime que l'entreprise a une approche équilibrée de la tendance de l'intelligence artificielle générative, "évitant les affirmations exagérées faites par de nombreux acteurs de l'industrie du logiciel". Il a noté que Datadog s'est bien comporté par rapport à ses pairs dans un paysage logiciel difficile en 2024, mais a reconnu qu'il était à la traîne par rapport à d'autres actions dans la couverture de Monness.

 

Néanmoins, M. White prévoit que Datadog et l'ensemble du secteur commenceront à connaître une croissance progressive au cours des 12 à 18 prochains mois en raison de l'essor à long terme de l'IA générative. Soulignant la solide performance de Datadog par rapport à ses pairs et sa transparence concernant ses progrès en matière d'IA générative, White a souligné que les clients natifs de l'IA représentaient plus de 6% des revenus récurrents annuels (ARR) de la société au troisième trimestre 2024, une augmentation par rapport à plus de 4% au deuxième trimestre 2024 et à 2,5% au troisième trimestre 2023.

 

White a également mis en évidence certaines des offres d'IA de Datadog, telles que LLM Observability et son assistant d'IA générative, Bits AI. Dans l'ensemble, l'analyste est optimiste à l'égard de Datadog et estime que le titre justifie une évaluation premium par rapport aux fournisseurs de logiciels traditionnels en raison de sa plateforme cloud-native, de sa croissance rapide et des tendances séculaires significatives dans le domaine de l'observabilité, ainsi que de ses nouvelles opportunités de croissance tirées par l'IA générative.

 

White est classé n°33 parmi plus de 9 200 analystes suivis par TipRanks. Ses évaluations ont été couronnées de succès dans 69% des cas, avec un rendement moyen de 20%. Consultez la structure de l'actionnariat de Datadog sur TipRanks.

 

Notre troisième choix d'actions cette semaine est Nvidia (NVDA), un géant des semi-conducteurs. La société est considérée comme l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA générative et enregistre une forte demande pour ses GPU (processeurs graphiques) avancés, essentiels à la construction et à l'exécution de modèles d'IA.

 

Après une discussion au coin du feu avec la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, l'analyste de JPMorgan Harlan Sur a réaffirmé sa note d'achat sur l'action Nvidia avec un objectif de prix de 170 dollars. Sur a souligné la confiance de la directrice financière dans le maintien de la montée en production de la plateforme Blackwell de l'entreprise malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement, grâce à une exécution efficace.

 

En outre, la société prévoit la poursuite de dépenses importantes dans l'espace des centres de données tout au long de 2025, soutenues par la montée en puissance de Blackwell et la demande généralisée. Sur a noté que la direction envisage d'importantes opportunités de croissance du chiffre d'affaires à mesure que la société s'empare d'une plus grande partie de la base installée de l'infrastructure des centres de données, d'une valeur de 1 000 milliards de dollars.

 

Sur a ajouté que Nvidia s'attend à capitaliser sur le passage à l'informatique accélérée et à la demande croissante de solutions d'IA. La direction estime que l'entreprise détient un avantage concurrentiel sur les solutions ASIC (circuit intégré spécifique à une application) en raison de plusieurs avantages, notamment la facilité d'adoption et les solutions système complètes.

 

En accord avec cette perspective, Sur a déclaré : "Nous pensons que les entreprises, les marchés verticaux et les clients gouvernementaux continueront à favoriser les solutions basées sur Nvidia."

 

Parmi les autres points clés, M. Sur a souligné le lancement de produits de jeux de nouvelle génération et les opportunités d'expansion au-delà des jeux haut de gamme sur des marchés tels que les PC d'IA.

 

Sur est classé n° 35 parmi plus de 9 200 analystes suivis par TipRanks. Ses évaluations ont été couronnées de succès 67% du temps, offrant un rendement moyen de 26,9%. Consultez l'activité des fonds spéculatifs sur TipRanks.