انخفضت الأسواق الأوروبية يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لأرباح الشركات الرئيسية ومراقبة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنحو 0.6% في تمام الساعة 12:50 مساءً بتوقيت لندن، حيث انخفضت البورصات الرئيسية وجميع القطاعات تقريبًا في المنطقة السلبية.

وقادت أسهم السلع المنزلية والتكنولوجيا الخسائر، حيث انخفض كلاهما بأكثر من 1%، بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز بنسبة 1.1%.

وبالنظر إلى الأسهم الفردية، ستُعلن شركة البرمجيات الألمانية SAP عن أرباحها المرتقبة للربع الثالث من العام مساء الاثنين. ومن المرجح أن يدقق المستثمرون في النتائج بعد أن تسبب تقرير شركة أشباه الموصلات الهولندية ASML الأسبوع الماضي في تراجع أسهم سوق التكنولوجيا.

وكانت الأسواق الإقليمية قد أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. قام البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بتخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس أخرى حيث يُنظر إلى مخاطر التضخم في الاتحاد الأوروبي على أنها تتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.

في مكان آخر، تباين أداء أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الاثنين حيث قام المتداولون بتقييم إعلان الصين عن سعر الفائدة الرئيسي على القروض، مع التركيز أيضًا على الانتخابات العامة في اليابان في نهاية الأسبوع.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة للأسهم بعد أن حقق مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل سلسلة مكاسب أسبوعية في عام 2024.

لم يحصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ما يريده من "جولة الوداع" التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوروبا، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Ensah Advisory Partners، وهي شركة استشارية استراتيجية.

قال سيجا توماس، الرئيس التنفيذي لشركة Ensah Advisory Partners، لبرنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الإثنين: "أراد بايدن التأكيد على أهمية دعم حلف الناتو لأوكرانيا، وأراد التأكيد على العلاقة التجارية الثنائية التي تربط ألمانيا بالولايات المتحدة، ولكن في نهاية المطاف، أعتقد أن ما كان يبحث عنه الرئيس زيلينسكي هو موافقة الرباعية على استخدام الصواريخ بعيدة المدى في روسيا".

وأضاف توماس: "وأعتقد أن بايدن قرر في نهاية المطاف عدم المضي في ذلك - على الأقل ليس في الوقت الحالي".

التقى بايدن برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين الأسبوع الماضي لمناقشة دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

قال أكبر بنك في النرويج DNB يوم الاثنين إنه أبرم اتفاقًا للاستحواذ على بنك الاستثمار ومدير الأصول السويدي كارنيجي مقابل حوالي 12 مليار كرونة سويدية (1.14 مليار دولار).

وقال بنك DNB في بيان له إن صفقة شراء كارنيجي من شركة الأسهم الخاصة ألتور ومساهمي الأقلية تهدف إلى تعزيز وجود بنك DNB في منطقة الشمال الأوروبي.

قالت شركة الاستثمار السويدية EQT يوم الاثنين إنها شكلت تحالفًا مع شركة نوبرجر بيرمان للأسواق الخاصة ومقرها الولايات المتحدة ومجلس استثمار خطة التقاعد الكندي للاستحواذ على شركة نورد أنجليا للتعليم المشغلة للمدارس الدولية مقابل 14.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إن نورد أنجليا التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، تدير أكثر من 80 مدرسة في 33 دولة وتعلّم أكثر من 85,000 طالب تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عامًا.

قال جاك هينيسي، الشريك في فريق EQT الاستشاري للأسهم الخاصة في EQT، في بيان: "لقد حظيت EQT بشرف الشراكة مع نورد أنجليا منذ عام 2008، وقد طورنا علاقة عميقة مع هذه الشركة الاستثنائية".

تم تداول أسعار النفط على ارتفاع صباح يوم الاثنين، بعد انخفاضها بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، حيث راقب المستثمرون التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن تعطل الإمدادات المحتملة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي مع انتهاء أجل استحقاق ديسمبر بنسبة 1.5% لتتداول عند 74.13 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% لتتداول عند 70.42 دولار.

وارتفعت أسهم شركة JDE Peet's بأكثر من 16% خلال تعاملات منتصف الصباح، موسعةً مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الجلسة.

يأتي ذلك بعد أن قالت شركة JAB القابضة الاستثمارية إنها ستستحوذ على 86 مليون سهم في شركة مونديليز التي تتخذ من هولندا مقراً لها.

وارتفعت أسهم مجموعة الشحن الدنماركية Moller-Maersk بنسبة 3% صباح الاثنين.

وارتفع سهم مجموعة القهوة والشاي الهولندية JDE Peet's إلى قمة المؤشر الأوروبي صباح الإثنين.

قفزت أسهم JDE Peet's بنسبة 14% بعد أن أعلنت الشركة عن تعيين رافائيل أوليفيرا رئيسًا تنفيذيًا لها، وقالت شركة JAB القابضة الاستثمارية إنها ستستحوذ على 86 مليون سهم من أسهم مونديليز في الشركة.

افتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الاثنين.

ووفقًا لأحد المحللين، فإن الخلفية الأساسية "جيدة جدًا" لأسعار الذهب في الوقت الحالي، حيث يُعتقد أن المعدن الأصفر في طريقه للوصول إلى 3000 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% إلى 2,727.26 دولار للأونصة في حوالي الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت لندن، مقلصةً مكاسبها بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,732.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

"هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في الوقت الحالي. أعتقد أن عدم اليقين الجيوسياسي يساعد بالتأكيد. ولكنني أعتقد أن أسعار الفائدة هي التي تجعل الأمر مثيرًا للاهتمام حقًا"، حسبما قال مايكل ويدمر، رئيس أبحاث المعادن في بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية، لبرنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الاثنين.

"في الماضي، كنا نقول دائمًا أن معدل العائد على 10 سنوات هو الأكثر أهمية بالنسبة لسعر الذهب، ولكن ما رأيناه في الواقع هو الارتباط الكامل هناك. لذا، في هذه الأيام، فإن معدلات العائد المنخفضة لعائدات العشر سنوات هي الذهب الصاعد، ولكن معدلات العائد المرتفعة لعشر سنوات لا يجب أن تكون هبوطية بالنسبة للذهب".

وتابع قائلاً: "ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنني أعتقد أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن مستويات الدين الحكومي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الأمريكية."

ارتفعت أسعار الطلب على المنازل البريطانية بشكل هامشي فقط في أكتوبر مع طرح المزيد من العقارات في السوق، وفقًا لمسح أجري يوم الاثنين والذي أشار أيضًا إلى أن بعض المشترين ينتظرون وضوحًا بشأن التغييرات الضريبية في الميزانية القادمة للحكومة الجديدة.

وقال موقع Rightmove العقاري إن الأسعار المطلوبة ارتفعت بنسبة 0.3% فقط في أكتوبر، أي أقل بكثير من متوسط الزيادة الشهرية البالغة 1.3% خلال الشهر.

وكان عدد المنازل المعروضة للبيع أعلى بنسبة 12% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وكان الأعلى بالنسبة للوكلاء العقاريين منذ عام 2014.

وظل النشاط العام في سوق العقارات قويًا، مع ارتفاع الطلب على المشترين.

ويرى أحد الخبراء الاستراتيجيين أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الصين يجب أن تعالج المشاكل الهيكلية في قطاع العقارات الذي يعاني من الأزمة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن التفاؤل بشأن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها بكين منذ أواخر سبتمبر قد تلاشى في الأيام الأخيرة.

وقال دانيال موريس، كبير استراتيجيي السوق في بنك بي إن بي باريبا باريبا لإدارة الأصول، لبرنامج "سكواك بوكس أوروبا" على قناة سي إن بي سي يوم الاثنين: "أعتقد أن النقطة الأساسية هي أنه على الرغم من كل الإجراءات التي تم اتخاذها، أعتقد أن خيبة الأمل على الأقل بالنسبة للمراقبين تأتي من الإجراءات الخاصة بسوق العقارات".

وقال موريس: "المشكلة الأساسية، أو واحدة من العديد من المشاكل الأساسية، هي أنه يمكنك خفض أسعار الفائدة، ولكن الناس لن يتفاعلوا بالضرورة إذا لم تكن الثقة موجودة [و] الثقة غير موجودة بسبب ضعف سوق العقارات".

من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية أبوابها يوم الاثنين في منطقة متباينة.

ومن المتوقع أن يفتح مؤشر فوتسي 100 البريطاني على ارتفاع بمقدار 17 نقطة عند 8,373 نقطة، ومؤشر داكس الألماني على انخفاض بمقدار 12 نقطة عند 19,644 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي على ارتفاع نقطة واحدة عند 7,611 نقطة، ومؤشر فوتسي MIB الإيطالي على ارتفاع 55 نقطة عند 35,087 نقطة، وفقًا لبيانات من IG.

وارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع احتمالات فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وارتفعت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها عند 69,487 دولارًا يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو.

رفع محللو وول ستريت رهاناتهم على ثلاثة أسهم قبل صدور تقارير أرباحهم الفصلية خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع أحد هذه الأسهم، وهي شركة ذكاء اصطناعي كبيرة في مجال التكنولوجيا، بنسبة 64% هذا العام، ويتوقع المحللون المزيد من الزخم في المستقبل.

في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون التنقل في الأسواق العالمية المتقلبة، يكرر مورجان ستانلي توصيته بشراء أسهم توزيعات الأرباح.

كتب محللو مورجان ستانلي في مذكرة بحثية بتاريخ 15 أكتوبر: "نوصي المستثمرين باستراتيجية متوازنة ومرنة لتكملة محفظتهم الاستثمارية بدخل توزيعات الأرباح، نظرًا لحالة عدم اليقين العالية التي ستشهدها الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر، ومع دورة التيسير النقدي العالمي التي من المرجح أن تضع تركيزًا أقوى على عائد توزيعات الأرباح".